理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供者性理財咨詢服務(wù)的人員。

目前，一方面社會對金融理財?shù)男枨蠓浅＜逼?，市場需求潛力巨大；另一方面，理財產(chǎn)品明顯捉襟見肘。專家預(yù)計，我國理財規(guī)劃師的缺口為80萬人，未來5年到10年，理財規(guī)劃師將成為國內(nèi)最具吸引力的職業(yè)。

一、理財規(guī)劃師的工作內(nèi)容：

在理財規(guī)劃實際工作中，財務(wù)安全和財務(wù)自由目標(biāo)在現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃八個具體規(guī)劃當(dāng)中體現(xiàn)，集中表現(xiàn)為以下八個方面：1.必要的資產(chǎn)流動性。2.合理的消費支出。3.實現(xiàn)教育期望。4.完備的風(fēng)險保障。5.合理的納稅安排。6.積累財富。7.安享晚年。8.財產(chǎn)分配與傳承。

二、理財規(guī)劃師的職業(yè)發(fā)展：

理財規(guī)劃師有多元化發(fā)展方向。既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司、第三方理財公司等。

專業(yè)的理財規(guī)劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產(chǎn)或理財產(chǎn)品。而越來越多的理財規(guī)劃師選擇進(jìn)入正規(guī)第三方理財公司或者持有從業(yè)資格的專業(yè)人士獨立執(zhí)業(yè)。(私人理財顧問)。

私人理財顧問更可通過，收取咨詢費、理財規(guī)劃書制作費、每年定期服務(wù)費、客戶盈利分成、產(chǎn)品方傭金等方式來進(jìn)一步提高收入。

三、理財規(guī)劃師的考試科目：

三級考試鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力；均為客觀題。

二級考試鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力、綜合評審（案例分析）；均為客觀題。

四、理財規(guī)劃師的報名時間：

理財規(guī)劃師報名時間：每年的3月份和9月份

五、理財規(guī)劃師的考試時間：

理財規(guī)劃師考試時間：每年的5月中旬和11月中旬

六、理財規(guī)劃師的培訓(xùn)收費：

三級理財規(guī)劃師面授班：3180元

三級理財規(guī)劃師網(wǎng)絡(luò)班：2100元

二級理財規(guī)劃師面授班：4680元

二級理財規(guī)劃師網(wǎng)絡(luò)班：3680元

七、理財規(guī)劃師的報名條件：

助理理財規(guī)劃師（職業(yè)資格三級）：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān) 專業(yè)畢業(yè)證書。

3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

4、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

國家理財規(guī)劃師（職業(yè)資格二級）：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

八、理財規(guī)劃師的提交資料：

1、身份證復(fù)印件2份，

2、學(xué)歷證復(fù)印件2份，

3、藍(lán)底兩寸彩照2張，

4、單位工作證明2份。

報名咨詢：簡老師 0851-85841727/18984806275點擊聊天QQ:1979915272