(一)遵守國家法律、法規(guī)，恪守職業(yè)道德，并符合下列條件之一的，均可申請參加咨詢工程師(投資)職業(yè)資格考試：

1.取得工學學科門類專業(yè)，或者經濟學類、管理科學與工程類專業(yè)大學?？茖W歷，累計從事工程咨詢業(yè)務滿8年;

2.取得工學學科門類專業(yè)，或者經濟學類、管理科學與工程類專業(yè)大學本科學歷或者學位，累計從事工程咨詢業(yè)務滿6年;

3.取得含工學學科門類專業(yè)，或者經濟學類、管理科學與工程類專業(yè)在內的雙學士學位，或者工學學科門類專業(yè)研究生班畢業(yè)，累計從事工程咨詢業(yè)務滿4年;

4.取得工學學科門類專業(yè)，或者經濟學類、管理科學與工程類專業(yè)碩士學位，累計從事工程咨詢業(yè)務滿3年;

5.取得工學學科門類專業(yè)，或者經濟學類、管理科學與工程類專業(yè)博士學位，累計從事工程咨詢業(yè)務滿2年;

6.取得經濟學、管理學學科門類其他專業(yè)，或者其他學科門類各專業(yè)的上述學歷或者學位人員，累計從事工程咨詢業(yè)務年限相應增加2年。

(二)凡符合以上規(guī)定并具備下列一項條件者，可免試《宏觀經濟政策與發(fā)展規(guī)劃》《工程項目組織與管理》科目，只參加《項目決策分析與評價》和《現(xiàn)代咨詢方法與實務》2個科目的考試。

1.獲得全國優(yōu)秀工程咨詢成果獎項目或者全國優(yōu)秀工程勘察設計獎項目的主要完成人;

2.通過全國統(tǒng)一考試取得工程技術類職業(yè)資格證書，并從事工程咨詢業(yè)務工作滿8年。

(三)《暫行規(guī)定》第二章第十條中所稱的“專業(yè)”是指教育部印發(fā)的《普通高等學校本科專業(yè)目錄(2012年)》(教高〔2012〕9號)中所設置的有關學科門類專業(yè)，具體如下：“工學學科門類”專業(yè)是指“工學”學科門類下的所有專業(yè);“經濟學類”專業(yè)是指“經濟學”學科門類下“經濟學類”中的經濟學專業(yè)和經濟統(tǒng)計學專業(yè);“管理科學與工程類”專業(yè)是指“管理學”學科門類下“管理科學與工程類”中的管理科學專業(yè)、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)、工程管理專業(yè)、房地產開發(fā)與管理專業(yè)以及工程造價專業(yè)。

上述專業(yè)范圍以外的其它專業(yè)的報考人員，其累計從事工程咨詢業(yè)務的年限均相應增加滿2年。

報名條件中所要求的學歷和學位，是指國家承認的國民教育系列學歷和學位。

《暫行規(guī)定》第二章第十條中規(guī)定的從業(yè)年限，是指報考人員累計從事工程咨詢相關業(yè)務時間的總和，從取得大專學歷(最低學歷要求)后參加工作之日起計算，截止考試報名年度當年年底。

《暫行規(guī)定》第二章第十條中所稱“工程咨詢業(yè)務”是指《工程咨詢單位資格認定辦法》(國家發(fā)展改革委令2005年第29號)中規(guī)定的工程咨詢單位服務范圍，即規(guī)劃咨詢，編制項目建議書，編制項目可行性研究報告、項目申請報告和資金申請報告，評估咨詢，工程設計，招標代理，工程監(jiān)理，設備監(jiān)理，工程項目管理，以及國家發(fā)展改革委規(guī)定的其他工程咨詢業(yè)務。其中，工程設計、招標代理、工程監(jiān)理、設備監(jiān)理業(yè)務，以國務院有關部門頒發(fā)的單位資格證書中的規(guī)定為準。

《實施辦法》第六條(一)中所稱獲獎項目的“主要完成人”是指中國工程咨詢協(xié)會組織評選的全國優(yōu)秀工程咨詢成果一、二、三等獎以及住房城鄉(xiāng)建設部組織評選的優(yōu)秀工程設計和優(yōu)秀工程勘察金、銀、銅獎所附獲獎證書或獲獎名單中所列人員。上述人員可免試部分科目，只參加《項目決策分析與評價》和《現(xiàn)代咨詢方法與實務》2個科目的考試。

《實施辦法》第六條(二)中所稱“工程技術類職業(yè)資格證書”，應當滿足三個條件：一是該資格證書須是人力資源社會保障部會同國家有關業(yè)務主管部門共同設立的;二是須是與工程技術相關的;三是該證書須是通過全國統(tǒng)一考試取得的。由人力資源社會保障部會同有關業(yè)務主管部門設立的有關工程技術類職業(yè)資格的證書包括：一級注冊建筑師、一級建造師、一級注冊結構工程師、注冊城市規(guī)劃師、造價工程師、監(jiān)理工程師、注冊設備監(jiān)理師、招標師、投資建設項目管理師、注冊土木工程師、注冊電氣工程師、注冊公用設備工程師、注冊化工工程師、注冊核安全工程師、注冊安全工程師、注冊環(huán)保工程師、環(huán)境影響評價工程師。

報考咨詢工程師(投資)職業(yè)資格所提供證明須加蓋本單位公章或人事章方可有效。