部門：營業(yè)部

職位：理財(cái)經(jīng)理

職位描述：

• 根據(jù)銀行及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，擬定理財(cái)業(yè)務(wù)從業(yè)資格制度及相關(guān)培訓(xùn)課程、理財(cái)服務(wù)規(guī)范以及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；建立和推動分行理財(cái)顧問服務(wù)，提升財(cái)富客戶經(jīng)理（助理）的理財(cái)顧問服務(wù)水平

• 協(xié)助銷售團(tuán)隊(duì)完成工作指標(biāo)；為高端客戶定制理財(cái)規(guī)劃方案，為銷售人員提供支持，向目標(biāo)客戶推廣和銷售零售銀行產(chǎn)品和理財(cái)顧問服務(wù)

• 根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌黾翱蛻粜枨蟀凑招袃?nèi)規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)并對分行相關(guān)產(chǎn)品和流程的開發(fā)及改進(jìn)提出建議

• 建立理財(cái)資訊體系，定期對理財(cái)市場進(jìn)行分析，提供研究報(bào)告；培訓(xùn)相關(guān)營銷人員的理財(cái)和投資知識并進(jìn)行資格考核

• 根據(jù)財(cái)富管理和私人銀行重點(diǎn)客戶定位，負(fù)責(zé)定期提交資產(chǎn)配置研究報(bào)告，更新理財(cái)規(guī)劃模型，支持分支機(jī)構(gòu)開展和維護(hù)重點(diǎn)客戶、建立我行理財(cái)品牌

• 按照客戶需求為客戶提供產(chǎn)品組合、規(guī)劃和建議等服務(wù)并將客戶對產(chǎn)品的建議和需求反饋給相關(guān)部門

• 開發(fā)、協(xié)調(diào)和維護(hù)分行財(cái)富管理產(chǎn)品渠道（包括行內(nèi)部門，保險(xiǎn)公司，基金公司，信托公司等），以確保高效的產(chǎn)品開發(fā)和執(zhí)行

• 完成上級主管交辦的其他工作

任職條件：

• 大學(xué)本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、營銷相關(guān)專業(yè)

• 至少具備基金、保險(xiǎn)從業(yè)資格；持金融理財(cái)師（或其他銀行業(yè)認(rèn)可的同等級資格）或會計(jì)師證書者優(yōu)先

• 熟悉銀行產(chǎn)品(如：理財(cái)產(chǎn)品，保險(xiǎn)產(chǎn)品等)及其服務(wù)流程；擁有投資顧問和分析技能，了解國際相關(guān)市場情況

• 具備6年/4年/2年以上銀行相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有營銷經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先

• 良好的口頭溝通能力和書面表達(dá)能力,良好的團(tuán)隊(duì)管理能力和營銷渠道建設(shè)能力

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